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万洲国际聘29投行助阵上市 创香港历史记录

作者: admin 来源: 未知 时间: 2019-04-12 阅读:

  在失去阿里巴巴和屈臣氏这两单市值过千亿的上市“巨无霸”后,香港交易及结算所有限公司((下称“港交所”)下月将迎来今年市值最大的IPO,据消息人士称,万洲国际(原名“双汇国际”)本周四将在港交所进行上市聆讯,最快4月中下旬可正式登陆香港市场,而市场人士称,此次万洲国际的市值可能达到200亿美元,成为今年香港市场最大的IPO。定教有福荫彩民打一肖

  据接近交易人士对《第一财经日报》透露,万洲国际本周四将在港交所进行上市聆讯,下周开始在香港市场进行预路演,彩民之家工作室精准四肖八码最快可以在4月16日定价,4月22号后可挂牌上市。而此次集资金额可达50亿至60亿美元,较早前市场预期的50亿美元更多,市值更可能高达近200亿美元,公司目前聘请了多达7家保荐人及14家承销商。

  香港资深投资银行家温天纳告诉记者,万洲国际可能是今年香港市场唯一一单大项目,对于境外投资者来说,双汇的品牌仍旧属于不错的品牌,加上去年双汇大手笔收购了美国猪肉生产商史密斯菲尔德(Smithfield Foods),创造了一定的国际影响力。

  “双汇是市场领头羊,承销商务必须争取上限定价,而且据我了解,初步投资者的反映都不错,所以承销商想把集资金额从50亿美元调高到60亿美元。”温天纳说。

  此外,有消息人士对记者称,万洲国际之所以选择在4月上市,是因为第一季度业绩报告会非常漂亮,而届时上市也可以取得一个相对有竞争力的定价。

  不过,温天纳称,双汇收购了史密斯菲尔德后,也会让公司的未来添上一些风险因素,一方面万洲国际从此就不是一家单纯的中国概念的内需股,而是一家跨国的概念股,估值不应该太高,加上中国企业最终收购后能成功运营的也很少,同时由于收购金额巨大,令万洲国际的财务和经营压力都很大。

  去年5月底,双汇宣布收购71亿美元的史密斯菲尔德,根据协议,万洲国际将支付史密斯菲尔德47亿美元的现金,并承诺其24亿美元的债务,而收购的主要资金是来自中国银行等8家银行的银团贷款,而中国银行向万洲国际发放了40亿美元的优先级担保抵押贷款,万洲国际则需要将其所有资产附加史密斯菲尔德全部股权做抵押。

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